国家数据局首提AI数据赋能，光纤/存储/树脂/物理AI多热点共振

国家数据局系统性部署数据赋能AI，加速多模态数据集建设。伊朗以色列停火缓和地缘风险，美股芯片股反弹。热点聚焦：永太科技签宁德时代电解液大单，$天汽模(sz002510)$、$盈方微(sz000670)$披露重组；存储（马斯克/黄仁勋表态）、光纤（亚马逊与康宁合作）、PPE树脂（供给缺口）、物理AI（湖北实验室）、电子布（5轮涨价）、PCB（单月涨40%）等方向催化密集。

一、重要财经信息

• 国家数据局首次对数据赋能人工智能发展作出系统性部署，重点推进文本、图像、音视频等多模态高质量数据集建设。
• 地缘缓和：伊朗与以色列先后宣布停止袭击对方，避险情绪降温。
• 美股表现：周一冲高回落，纳指涨0.86%，费城半导体指数大涨5.6%，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%，应用材料涨超8%。光通信概念走强，迈威尔科技涨超9%。苹果收跌1.9%，市场对AI平台及Siri反响平平。

二、今日热点聚焦

重大合作/重组

• 永太科技：子公司与宁德时代签订电解液合作协议，预计2026-2028年采购量合计47万吨。
• $天汽模(sz002510)$：拟收购东实股份60%股份，构成重大资产重组。
• 盈方微：披露重组报告书，拟收购上海肖克利100%股份，后者分销东芝、罗姆、村田等功率半导体、碳化硅等产品。
• $华瓷股份(sz001216)$：拟1.19亿元收购江西金环31%股权，整合陶瓷材料上下游。

产业景气

• 深圳华强：电子元器件长尾现货业务Q1收入同比+300%，存储、电源管理、模拟芯片、MLCC等出现缺货涨价。
• $赣锋锂业(sz002460)$：储能电芯满产满销，588Ah产线Q3启动产能爬坡。

存储

• 马斯克称美光芯片产能远不及实际需求；黄仁勋表示SK海力士至2030年产能翻倍“还不够”。关注：$兆易创新(sh603986)$、$德明利(sz001309)$、$香农芯创(sz300475)$、$江波龙(sz301308)$。

光纤

• 亚马逊与康宁达数十亿美元协议，提升美国光纤制造能力。受益：$长飞光纤(sh601869)$、$亨通光电(sh600487)$、$中天科技(sh600522)$、$烽火通信(sh600498)$，以及通鼎互联、$特发信息(sz000070)$、$飞凯材料(sz300398)$、$石英股份(sh603688)$。

算力芯片

• 燧原科技科创板IPO 6月15日上会；谷歌向英特尔下超300万颗TPU订单。关注：$寒武纪(sh688256)$、$海光信息(sh688041)$；产业链：$亚翔集成(sh603929)$、$江化微(sh603078)$、$赛微微电(sh688325)$、$中船特气(sh688146)$。

固态电池

• 央视财经：固态电池有望拉动10万亿级飞行汽车市场。关注：$三祥新材(sh603663)$、$星源材质(sz300568)$、$蔚蓝锂芯(sz002245)$。

PPE树脂

• 沙特朱拜勒工业区停产导致全球约70% PPE树脂供给中断，影响高端PCB。受益：$圣泉集团(sh605589)$、$东材科技(sh601208)$、$宏昌电子(sh603002)$、$沃特股份(sz002886)$。

物理AI

• 湖北省工业物理AI实验室成立，聚焦“AI+工业软件+物理机理+制造数据”。关注：$中望软件(sh688083)$、$能科科技(sh603859)$、$凡拓数创(sz301313)$、$奥比中光(sh688322)$、$索辰科技(sh688507)$、$云从科技(sh688327)$。

$机器人(sz300024)$

• 英伟达正与LG合作开发人形机器人及数据中心；北京人形机器人创新中心与地瓜机器人打造的天工3.0将于2026年下半年规模化量产。关注：$埃斯顿(sz002747)$、$大业股份(sh603278)$、$斯菱智驱(sz301550)$、$贝斯特(sz300580)$。

电子布/PCB

• 电子布年内已完成5轮提价，供需紧张延续；据高盛，4月全球AI用高端PCB价格环比大涨40%。关注电子布：$宏和科技(sh603256)$、$中国巨石(sh600176)$、$中材科技(sz002080)$、$国际复材(sz301526)$；PCB：$华正新材(sh603186)$、$金安国纪(sz002636)$、$唯特偶(sz301319)$、$鹏鼎控股(sz002938)$、$南亚新材(sh688519)$、$宝鼎科技(sz002552)$。

商业航天

• 蓝箭等四家商业火箭企业入围轻舟货运飞船发射服务，计划2027年首飞。关注：$神剑股份(sz002361)$、$中天火箭(sz003009)$、$宗申动力(sz001696)$、$中国卫星(sh600118)$。

创新药

• 2026 ASCO大会闭幕，中国94项研究入选口头汇报，康方生物HARMONi-6入选Plenary Session。关注：$百花医药(sh600721)$、$津药药业(sh600488)$、$灵康药业(sh603669)$、$赛伦生物(sh688163)$。

三、昨日强势板块和个股

物理AI、$机器人(sz300024)$、创新药、商业航天、芯片、零售、电力煤炭、养禽等（详见昨日复盘）。