国常会力推海洋强国，DeepSeek适配CANN催化国产算力

海洋强国：国常会强调加快建设海洋强国，推动海洋经济高质量发展，做强做大海洋产业。2025年全国海洋生产总值11万亿元（+5.5%）。船舶制造、海上风电景气度高，$大金重工(sz002487)$、东方电缆等受益。

氢能突破：我国首个百万方级盐穴储氢项目在河南平顶山投产，补齐氢能大规模低成本储存短板，标志“制-储-输-用”产业化新阶段。$华光环能(sh600475)$、华电科工布局绿氢产业链。

国产算力：DeepSeek-V4预览版上线并开源，适配机会全部留给华为、寒武纪等国内企业，推动AI生态从CUDA向CANN框架迁移。国盛证券认为国产芯片正从“可用”迈向“好用”，$华勤技术(sh603296)$、盛科通信受益。

一季报亮点：晓程科技（+308%）、四川黄金（+177%）、湖南黄金（+79%）、洛阳钼业（+97%）、海思科（+1089%）、招商轮船（+219%）、华润微（+297%）、摩尔线程（扭亏）、亨通光电（+98%）、赢合科技（+308%）、富特科技（+291%）。

其他重要公告：生益科技拟52亿元建设高性能覆铜板项目；强瑞技术18亿元投建AI智造总部；三友化工6.9亿元扩产电子级化学品；锋龙股份复牌。

机构调研：炬芯科技存内计算芯片落地AI眼镜、无线麦克风等；新易盛预计下半年产能交付快速提升，行业景气度持续向好。

风险提示：机构提示部分板块交易拥挤度接近临界值，短期或有回调压力，中长期仍需聚焦业绩支撑。